Джастин Эрнест вложил 400 млн долларов в стартапы без традиционных фондов

В прошлом году Джастин Эрнест заметил серьезный пробел на рынке венчурного капитала: семейные офисы и мелкие институциональные инвесторы хотели инвестировать в быстрорастущие компании в сфере искусственного интеллекта, но не могли попасть в список их акционеров. Проработав более пяти лет в Плайгрунд Глобал, занимаясь инвестированием в дип теч и привлечением средств, Эрнест был уверен, что сможет решить эту проблему через свои связи. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Обычно запуск нового венчурного фонда занимает от 12 до 18 месяцев. Чтобы не терять время, Эрнест использовал свою сеть контактов и приобрел акции компаний на поздних стадиях развития. Он предложил эти сделки примерно 30 мелким инвесторам через Специальные инвестиционные вехиклес (СПВ). СПВ функционирует как отдельный фонд для каждой сделки, позволяя инвесторам напрямую приобретать долю в структуре, владеющей акциями.

За последние 12 месяцев его фирма Сабертут ВК инвестировала почти 400 миллионов долларов в 10 крупных компаний, включая Anthropic, Андурил, Databricks, PsiQuantum и SpaceX. Эрнест выписывает чеки от 10 миллионов до 275 миллионов долларов, участвуя в официально одобренных компаниями раундах финансирования. Это обеспечивает ему высокий уровень доверия и репутации, отличая его от других посредников на рынке.

Хотя таких фирм, как Сабертут ВК, много, технический опыт Эрнеста и налаженные связи с инвесторами выделяют его. Например, сам стартап PsiQuantum, оцененный в 7 миллиардов долларов, рекомендовал инвесторам работать через Сабертут. Подобные рекомендации служат гарантией безопасности для мелких партнеров, особенно когда такие гиганты, как Anthropic и Андурил, борются с несанкционированными СПВ.